Durch einen Zauber hat ein Drache die Herrschaft in der Scheibenwelt-Stadt Ankh-Morpork übernommen. Die verängstigten Bürger lassen ihn regieren und geben ihm ihr ganzes Gold, solange er sie nur in Ruhe lässt. Doch eine kleine Gruppe, geführt von Hauptmann Mumm, unterstützt von der adeligen Sumpfdrachenzüchterin Lady Käsedick mit ihrem kleinen Drachen Erroll und dem zwei Meter großen Zwerg Karotte, macht sich auf, den feuerspeienden Herrscher zu vertreiben.

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